Кресла с бархатной обивкой красного оттенка, яркие огни, шикарные наряды, благоухающие кушанья, улыбки и смех детей! Это шоу впечатляет всех и каждого. Однако только последний луч скроется за горизонтом, как в цирке прекращают радостно принимать гостей. Эти скучающие богачи готовы отдать все деньги за смертельные номера. Прежний блеск кажется нереальным. Вокруг ужасные раны, мучения, возгласы, голод и смерть — истинный облик цирка, окровавленного страданиями невинных.
Цирковая знаменитость Хошико пришел из трущоб. У Бен отец чиновник, который хочет ужесточить государственный режим. Чистый и Отброс. Они ощущают взаимную ненависть. Ударились две вселенные, которые разрушат предрассудки нескольких поколений. Удастся ли им смириться с мыслями чужаков или безжалостная трескотня цирка разрушит всех в битве за свободу?