Университет магии – самое престижное учебное заведение страны. Здесь учатся потомки знатных семейств, но есть и бедные студенты, которых ректор выживает, как может. Милада Радович как раз из бедных учеников. Девушке-сироте приходится тяжело. Одна ошибка, один несданный экзамен – и все! Диплом ей очень нужен – это ее пропуск в счастливую жизнь.
Однажды ее вызывает ректор и сообщает, что ее направляют в долину Драконов. Уже позже Милада узнала, что ее практически принесли в жертву. В долине совершено преступление с помощью магии, чтобы узнать из каких земель был преступник, драконы потребовали прислать по одному магу из разных университетов. Они сравнят их магию с той, которая осталась на месте преступления. Все бы ничего, но после этого маг теряет свой дар.
Милада в ужасе – столько учиться, столько пережить и остаться пустышкой! Без магии у нее нет будущего. Девушка решает помочь драконам найти преступника, тогда можно будет избежать ритуала. Попутно она познакомится с Черным драконом, подружится с древним духом, влюбится, обзаведется верными друзьями и опасными врагами.