Второй роман, часть третья.
Расследуя тайны массовых смертей местных жителей в своём городе, Грэм выходит на неожиданных для себя врагов, среди которых есть как старые знакомые, так и новые. Однако новые лица остаются неизвестными, потому что в события вмешивается Джукуба, сам Повелитель ужаса.
Впрочем, Грэму удаётся вычислить одного из сбежавших зачинщиков трагедии в Варкайте, но след преступника приводит Грэма в печально известный ему городок Сторамш, где Грэму вновь суждено повторить своё приносящее всем скорбь деяние в угоду Системе.
А сгустившийся вокруг Грэма хаос становится всё более непредсказуемым: Котерии Хаоса за пределами пустоты находят путь в Дайра; за Грэмом ведут охоту элсиоры, соревнующиеся в этом с новыми участниками из Ордена убийц богов высшего порядка – со слепцами; Система оказывается не цельной: в ней есть ещё и некий Куб, дающий Грэму собственные задания; и ко всему этому появляются непредвиденные странники с Земли, имеющие на Дайра собственные планы.